Cuidamos do seu patrimônio com método, responsabilidade e presença constante
A Ynvestor oferece uma consultoria de investimentos estruturada, conduzida por Analista de Valores Mobiliários certificado (CNPI), com foco em planejamento financeiro, alocação de ativos e acompanhamento contínuo. Estaremos ao seu lado na construção do patrimônio, acompanhando a carteira dia a dia, mês a mês.
- Análise completa da sua situação financeira e patrimonial.
- Definição de objetivos, prazos e perfil de risco de forma estruturada.
- Carteira recomendada com ativos selecionados de forma independente.
- Acompanhamento próximo, com monitoramento da carteira e ajustes ao longo do tempo.
Atendimento personalizado para investidores que desejam cuidar do patrimônio com estratégia, proteção e acompanhamento contínuo.
Para quem é a consultoria de investimentos
A consultoria da Ynvestor é indicada para quem deseja construir, organizar e proteger o patrimônio ao longo do tempo, com acompanhamento constante e decisões tomadas com base em análise profissional.
Indicada para quem
- Possui ou está formando um patrimônio financeiro e deseja investir com método e disciplina.
- Já investe em bancos ou corretoras, mas não tem certeza se está bem posicionado.
- Deseja construir renda futura, aposentadoria e proteção contra crises.
- É profissional liberal ou empresário e precisa organizar finanças pessoais e investimentos.
- Valoriza ter um especialista acompanhando o patrimônio de perto, mês a mês.
Não é adequada para quem
- Procura ganhos rápidos, especulação sem controle de risco ou promessas de dinheiro fácil.
- Não está disposto a seguir uma estratégia de médio e longo prazo.
- Deseja apenas “dicas soltas” de ativos, sem um plano estruturado por trás.
Como funciona a consultoria de investimentos na prática
O processo foi desenhado para que você tenha diagnóstico, planejamento, carteira recomendada e, principalmente, acompanhamento contínuo do seu patrimônio. Não se trata de uma reunião pontual, mas de uma relação de longo prazo, com olhar constante sobre a carteira.
Diferenciais da consultoria Ynvestor
Independência e alinhamento total com o cliente
A Ynvestor é uma consultoria de investimentos que atua de forma independente. Não vendemos produtos de bancos ou corretoras, não recebemos comissão por indicação de fundos ou produtos específicos e não trabalhamos com metas comerciais de terceiros.
Nossa remuneração é feita por honorários de consultoria, o que alinha o nosso interesse ao seu: cuidar do seu patrimônio com responsabilidade, visão de longo prazo e foco em resultados sustentáveis.
Experiência prática e cuidado contínuo com o patrimônio
As recomendações são conduzidas por Analista de Valores Mobiliários certificado (CNPI), com experiência de mercado em diferentes ciclos econômicos e passagem por grandes instituições financeiras.
Mais do que sugerir ativos, nossa proposta é acompanhar o seu patrimônio de perto, ajustando a carteira conforme sua vida e o mercado evoluem, sempre com disciplina, técnica e proximidade no relacionamento.
Modelo de honorários: Plano AUM
A remuneração da consultoria é transparente e baseada no volume de patrimônio sob acompanhamento (AUM – Assets Under Management). Esse modelo reforça o alinhamento de interesses: quanto mais sólido e bem cuidado o seu patrimônio ao longo do tempo, mais consistente será a nossa relação.
O cliente sabe exatamente como os honorários são calculados, em qual periodicidade são cobrados e quais serviços estão incluídos, sem comissões ocultas ou dependência de produtos específicos.
Plano AUM – Consultoria sobre o seu patrimônio
- Honorários calculados com base no volume de recursos que estão sob orientação da consultoria.
- Alinhamento direto entre o cuidado com o seu patrimônio e a atuação da Ynvestor.
- Inclui diagnóstico, planejamento, definição da carteira e acompanhamento recorrente.
- Monitoramento da carteira ao longo do tempo, com revisões periódicas e acompanhamento próximo.
O percentual, a forma de cálculo e a periodicidade de cobrança constam na proposta e no contrato de prestação de serviços, sempre de maneira clara, responsável e em conformidade com a regulação.
Segurança, regulação e responsabilidade
A Ynvestor segue as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e adota políticas formais de Suitability, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), com processos internos desenhados para proteger o investidor e mitigar riscos.
As recomendações de investimentos são realizadas por Analista de Valores Mobiliários certificado, em conformidade com as normas aplicáveis e com compromisso ético na prestação de informações e opiniões.
Investimentos em renda fixa, renda variável e produtos estruturados envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Qualquer decisão de investimento deve considerar o seu perfil de risco, sua situação financeira e seus objetivos pessoais.
Vamos cuidar do seu patrimônio juntos?
Se você deseja estruturar, proteger e fazer o seu patrimônio crescer com estratégia e acompanhamento próximo, a consultoria da Ynvestor pode ser o próximo passo natural. Estaremos ao seu lado na jornada, acompanhando a carteira mês a mês.